话说唐僧师徒四人一路西行，来到了通天河畔。
通天河宽阔无垠，波涛汹涌，河水奔腾咆哮，好似千军万马在冲锋陷阵。师徒四人望着这浩渺的河水，面露愁容。孙悟空纵身一跃，前去探路，却见此河不仅宽阔，且暗流涌动，深不可测。
正在众人一筹莫展之际，河中突然冒出一个妖怪，名曰灵感大王。这妖怪相貌狰狞，气势汹汹，欲捉拿唐僧以享长生之福。孙悟空立刻与妖怪展开一场激战，金箍棒舞得密不透风，妖怪也不甘示弱，施展出各种妖法。但妖怪见难以取胜，便使诈逃回河中。
为救师父，孙悟空和猪八戒变作童男童女，引诱妖怪上钩。妖怪果然中计，再次现身。一番苦斗后，妖怪又逃脱了。
无奈之下，孙悟空只好去南海请观音菩萨相助。观音菩萨手持玉净瓶，来到通天河上空。她施展法力，将妖怪收服。原来这灵感大王是观音菩萨莲花池里的金鱼所化。
最后，观音菩萨用竹篮收去河中水怪作孽后留下的秽物，让通天河恢复了平静。师徒四人又踏上了西天取经的征程。通天河的这场磨难，再次让唐僧师徒感受到了取经之路的艰难险阻，也更加坚定了他们求取真经的决心。