随着年报季的落幕，民营银行2023年“成绩单”出炉。19家民营银行中除江西裕民银行外均已披露2023年报。
截至2023年末，微众银行、网商银行、苏商银行、武汉众邦银行、四川新网银行资产规模均达到千亿元，其中新网银行首度跻身“千亿资产俱乐部”。从业绩表现来看，2023年多数民营银行净利润实现快速增长，10家民营银行营业收入与净利润同时增长超10%。但业绩分化也较为明显，头部效应显著，资产规模大幅领先的微众银行、网商银行盈利能力也稳居第一梯队，营业收入分别达到393.61亿元、187.43亿元，净利润为108.15亿元、42.03亿元，远超其他民营银行。
在行业息差下行的环境下，截至2023年末，有11家民营银行净息差“逆势”上涨，8家高于4%。专业人士指出，民营银行净息差相对高，与其业务定位息息相关。民营银行将小微长尾客群作为核心客户，该客群的风险相对更高，银行需要承担更高的风险成本。同时小微长尾客群数量多、单笔业务金额小，整体的获客成本也更高，这些成本均需要更高的净息差去覆盖。
千亿俱乐部增员，头尾业绩分化明显
2023年年报季收官，民营银行最新业绩也浮出水面。国内目前共有19家民营银行，除了江西裕民银行外，其余18家银行均已披露2023年报。
据企业预警通数据梳理，截至2023年末，资产规模达到千亿元以上的民营银行共有5家，分别是微众银行5355.79亿元、网商银行4521.30亿元、苏商银行1166.49亿元、武汉众邦1144.84亿元、四川新网银行1029.34亿元。其余民营银行资产均在千亿元以下，规模最小的民营银行是安徽新安银行，总资产为192.91亿元。
与2022年末相比，新网银行资产首次破千亿，成为“千亿俱乐部”的新成员。苏商银行总资产反超武汉众邦银行，晋升民营银行总资产前三，座次排序略微发生调整。
整体来看，多数银行去年资产规模稳步扩张，其中总资产同比增速最快的是梅州客商银行，截至2023年末，该行总资产393.82亿元，同比增长30.38%，其中，各项贷款总额211.01亿元，同比增长51.90%；个人贷款总额179.93亿元，同比增长80.79%。
另外，福建华通银行、天津金城银行、温州民商银行、新网银行资产增幅也均超过20%，但吉林亿联银行及安徽新安银行总资产也较年初有所收窄。
资产规模保持增长的同时，盈利能力也表现强劲。数据显示，2023年，18家民营银行全部实现盈利，近八成净利润维持正增长，其中有12家净利润增速超10%，10家营业收入、净利润同时达到两位数增长。但头尾业绩分化依旧明显，“马太效应”显著。
微众银行业绩继续稳居民营银行首位，2023年实现营业收入393.61亿元，同比增长11%，净利润108.15亿元，同比增长21%；网商银行紧随其后，全年实现营业收入187.43亿元，同比增长19.49%；实现净利润42.03亿元，同比增长18.80%。
新网银行以54.89亿元的营收位列第三，超过苏商银行的45.01亿元，同时净利润达到10.1亿元，仅次于苏商银行的10.51亿元，位列民营银行第四。年报数据显示，新网银行2023年营收、净利润同比增速分别达到50.63%、48.31%。
其余民营银行营业收入均在40亿元以下，净利润均在10亿元以下。同时还有4家民营银行营业收入不足10亿元，3家净利润不足1亿元，与头部民营银行利润相差甚远。业绩增速上，同样有两家民营银行营收下滑，4家民营银行净利润负增长，降幅最高达71.97%。
中央财经大学商学院教授、博士生导师杨长汉指出，民营银行业绩两极分化，主要是受各自的股东实力、品牌影响、战略选择、发展模式、经营特色、运营能力、区域环境等因素影响。规模较小的民营银行应立足当地开展特色化经营，采取差异化发展战略，以做精做优做强带动做大。
苏商银行研究院高级研究员杜娟分析称，微众银行和网商银行依托集团资源，在获客能力、技术实力等方面都更有优势，业务发展也更快。从第一家民营银行成立到现在已经10年，民营银行虽然规模不大，但整体发展稳健，去年也都实现了正向净利润。
她提到，民营银行要想进一步实现业务突破，一是要精进数字技术能力。民营银行从成立初始，就定位为银行市场的补位者，主要服务小微、长尾客群。小微、长尾客群的特点是客户数量多、笔均金额小，如果依托传统的银行人工一对一服务模式需要耗费巨大的人力成本，因此需要做精数字技术，作为营销、风控、贷后管理、客户服务的有效工具，服务小微普惠客户。
二是要打造特色优势。民营银行规模小，在大而全的市场上无法与大行竞争，需要找到特色优势做精做透。
三是要深耕市场。要深入地方产业、深挖客户需求、做精客户画像，以更贴近当地市场的优势，在产品优化、功能设计、客户服务等方面做出口碑，获得更多市场空间。
四是要借助灵活的组织架构、高效的决策流程等优势。民营银行人员少、组织层级少，在快速响应市场变化、做创新项目等方面更有优势，应对环境变化也更易做业务转型升级。
11家银行净息差上扬，利息净收入普遍高增
在资产端利率下行、存款延续定期化趋势等因素影响下，银行业净息差普遍面临收窄压力，但民营银行息差水平仍保持一定优势。国家金融监督管理总局披露的数据显示，截至2023年四季度末，商业银行平均净息差已由一季度的1.74%降至1.69%，而民营银行净息差却由一季度的4.11%增至4.39%，远高于其他类型银行。
据企业预警通数据梳理，截至2023年末，在披露净息差的18家民营银行中，有11家净息差同比上行，8家净息差水平高于4%。其中增幅较为明显的是，上海华瑞银行由2.95%增至4.40%，增加了1.45个百分点，网商银行也由2.59%增至3.41%，增幅达0.82百分点。
息差上扬之下，民营银行利息净收入也取得了较好的成绩。据企业预警通数据梳理，2023年，18家民营银行合计实现利息净收入764.43亿元，同比增幅达21.45%。其中，14家实现正增长，11家同比增幅超过20%，占比超六成。
微众银行、网商银行作为头部民营银行，利息净收入大幅增长，分别同比增长20.79%、35.58%至301.62亿元、150.82亿元。上海华瑞银行、梅州客商银行、福建华通银行、安徽新安银行利息净收入同比增幅甚至超过50%。
“民营银行净息差相对高，是与其业务定位息息相关的。”杜娟指出，民营银行将小微长尾客群作为核心客户，小微长尾客群的风险相对更高，对于银行来说有更高的风险成本。而净息差主要是利息收入减去资金成本，没有减去风险成本。民营银行承担了更高的风险成本，所以需要更高的净息差去覆盖。此外，小微长尾客群数量多、单笔业务金额小，民营银行需要积累大量的客户规模，整体的获客成本也更高，这部分成本也需要净息差去覆盖。
不过，她也提及，当下银行业整体净息差在收窄区间，民营银行也同样处于这一环境下，净息差也存在压力。民营银行缺少线下网点，负债压力大，所以存款的付息成本更高，付息率的调降压力也较大。
杨长汉也表示，民营银行相对集中服务“下沉市场”，下沉市场客户信用等级相对较低，贷款定价相对较高。在降低实体经济和社会融资成本的政策大趋势下，民营银行净息差也面临收窄的趋势性挑战。民营银行应该积极优化负债结构、降低资金成本，优化资产结构，保持良好的净息差经营条件。
据梳理，今年以来，为降低负债成本，辽宁振兴银行、梅州客商银行、新网银行、吉林亿联银行、江西裕民银行、网商银行、温州民商银行、重庆富民银行、福建华通银行等均对存款利率进行调降，多数民营银行三年期、五年期定期存款利率都降至3%及以下。
比如，江西裕民银行公告称，根据中国人民银行江西省分行的通知，该行自2024年2月5日起调整部分人民币存款利率，二年期定期存款由2.65%调整为2.3%，三年期定期存款由3.1%调整为2.75%，五年期定期存款由3.6%调整为2.8%。吉林亿联银行自2024年3月28日起，五年期整存整取定期存款挂牌利率由3.30%调整为3.00%。
存贷款规模稳步扩张，增速略有收窄
从年报数据来看，2023年，18家民营银行存款规模全部实现稳步增长，与2022年相比有4家存款增速由负转正。其中，14家增速超10%，5家增速达到20%以上，增幅最大的是福建华通银行，共吸收存款252.42亿元，同比增长40.33%。
但不容忽视的是，有半数民营银行存款增速出现下滑。微众银行、网商银行、武汉众邦银行以3755.28亿元、2974.67亿元、852.23亿元的存款总额位居前三，存款增速为5.22%、15.10%、16.58%，均较上年同期增速17.84%、29.89%、29.77%有所下降。
杜娟表示，一方面，民营银行在净息差压力下，调降存款付息率，使得客户存款下降；另一方面，也可能是部分银行在主动进行资产负债管理，降低存款增速，提升资金使用效率。
除了存款增长放缓外，贷款规模增速也存在下滑趋势。据梳理，2023年，18家民营银行中有13家贷款增速超过10%，业务规模多实现较快增长。但与2022年相比，12家贷款增速下降，1家贷款总额出现负增长。
贷款规模领先的微众银行、网商银行、苏商银行去年总贷款分别为4145.07亿元、2705.82亿元、623.64亿元，分别同比增长23.00%、18.58%、10.59%，增速同样较上年的28.04%、29.00%、25.76%下行。
杜娟认为，贷款规模增速下滑，一是行业竞争之下的优质贷款资产获取不易，另外也是考虑小微长尾客群的风险问题，不能基于规模导向盲目放款，有时为了保证稳健的风险表现，需要牺牲规模。
资产质量方面，截至2023年末，18家民营银行中，有7家不良贷款率在国家金融监督管理总局公布的商业银行平均水平1.59%之上。同时，与2022年末相比，也有7家不良贷款率实现压降，降幅最大的是上海华瑞银行，不良贷款率1.66％，比年初下降0.20个百分点，资产质量得到进一步提升。
具体来看，不良贷款率最高的是网商银行，不良贷款率2.28%，比年初上升0.34%，不过该行也表示，该数据中的信用类不良贷款是按照逾期30天口径计算，如按照逾期60天口径计算，不良贷款率为1.87%。梅州客商银行、福建华通银行、温州民商银行、无锡锡商银行不良贷款率相对较低，均低于1%，分别为0.97%、0.91%、0.89%、0.68%。
文/钱晓睿